Kundenstimmen

Liebe Frau Schaaf,

ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre professionelle Beratung bei der Anlageberatung. Gerade in den letzten Jahren mit den Unsicherheiten und Turbulenzen am Kapitalmarkt ist es wichtig und beruhigend, bei Finanzinvestitionen eine sachkundige Unterstützung zu haben. Sie sind absolut vertrauenswürdig ist, nehmen sich Zeit zur Abklärung der Ziele und erklären in Ruhe die verschiedenen Optionen und Strategien. Man bekomme auch jederzeit aktuelle Fragen beantwortet und fühlt sich rundum gut aufgehoben bei Ihnen.

Auch durch Ihre sehr angenehme persönliche Art ist die Zusammenarbeit ein Gewinn.

Ich kann Sie uneingeschränkt weiterempfehlen.

Mit besten Grüßen

Frau C.R., Dipl.-Vw aus Bonn, März 2024

Sehr geehrte Frau Schaaf,

vielen Dank für ihre Hilfe bei unserer Ruhestandsplanung.

Die Frage – Wann kann ich es mir leisten als Unternehmer aufhören zu arbeiten? – haben sie perfekt beantwortet und mir einen sicheren Weg in den Ruhestand aufgezeigt. Gut, dass wir frühzeitig mit dem Thema begonnen haben.

Mit ihrer Unterstützung konnten Fehlinvestitionen aus der Vergangenheit korrigiert werden und eine, zu mir passende Strategie gefunden werden. Zudem haben sie mir Wege für eine optimierte Vermögensnachfolge aufgezeigt.

Ich fühle mich zu jeder Zeit gut betreut und muss mich um nichts mehr kümmern. Sie sind eine gute Ratgeberin und helfen mir auch weiterhin bei Finanzentscheidungen und in der Vermögensbetreuung.

Mit Freude sehe ich meinem Ruhestand in 2 Jahren entgegen und habe Sie bereits mehrfach in meinem Unternehmerkreis weiterempfohlen.

Unternehmer Herr H.P, aus Essen-Holsterhausen Februar 2024

Sehr geehrte Frau Schaaf,

Sie haben mich bisher sehr einfühlsam begleitet auf meinem Weg durch eine für mich turbulente und schwierige Zeit. In Finanzangelegenheiten habe ich (jetzt Rentnerin) mich immer nur auf meinen inzwischen verstorbenen Mann verlassen. Nun war und bin ich aber auf Hilfe angewiesen, die ich bei Ihnen gefunden habe. Mit meinen nicht vorhandenen Kenntnissen und auch wenig Interesse daran, habe ich mich nie mit Vermögensverwaltung und Sicherung befasst.

Eine Empfehlung von Freunden brachte uns dann letztendlich zusammen, wofür ich sehr dankbar bin. Ihre vertrauensvolle und mich beruhigende Art hat mich dann auch bewogen, Sie um Unterstützung und Hilfe in meiner finanziellen Situation zu bitten. Ihrem Metier habe ich vorher nicht so recht vertraut und daher auch Niemanden in Anspruch genommen. Umso mehr bin ich froh, den Rat meiner Freunde angenommen zu haben (die Sie mir empfohlen haben!!).

Sie haben sehr geduldig versucht mir meine Sorgen zu nehmen, mir passende Lösungen vorgeschlagen, um mein Vermögen risikoarm und sicher anzulegen. Wichtig war mir, dass ich auch von der Anlage profitiere, und kein Risiko auch im Hinblick auf meine Altersvorsorge eingehe.

Aufgrund Ihrer Kompetenz und professionellen Hilfe genießen Sie mein vollstes Vertrauen. Auch beruhigt es mich, dass Sie auch nach Vertragsabschluss immer ansprechbar und für mich eine gute Beraterin sind. Für Ihre bisherige Betreuung sage ich herzlich Danke und werde Sie auf jeden Fall weiterempfehlen.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und verbleibe mit herzlichen Grüßen.

Frau E.S., Rentnerin aus Bonn, November 2023

Liebe Frau Schaaf,
 
vielen Dank für die langjährige Betreuung und ihr Vermögensmanagement.

Sie können mir komplizierte Finanzstrukturen und Sachverhalte so erklären, dass ich alles verstehen und nachvollziehen kann. Immer wieder setzten sie sich für mich ein und schaffen Transparenz und Sicherheit in meine Vermögensstruktur.

Auf Sie kann ich mich zu hundert Prozent verlassen.

Sehr gerne habe ich Sie bereits mehrfach weiterempfohlen.

Frau Dr. A.H., Ruheständlerin aus Bonn, August 2023

Liebe Frau Schaaf,

Sie haben mir nach meiner Trennung mit Sachkenntnis und Einfühlungsvermögen geholfen, einen besseren Überblick über meine Vermögenslage zu gewinnen.

Nach der Ist-Analyse haben Sie mir geholfen, eine Anlagestrategie zu entwickeln, die meinen Bedürfnissen und meinem finanziellen Rahmen entspricht.

Vielen Dank für die kompetente Beratung.

Praxisinhaberin Frau P.N., aus Königswinter, August 2023

Hallo Frau Schaaf,

vielen Dank für ihre ausgezeichnete Unterstützung bei unserer Ruhestandsplanung.

Wir wollten frühzeitig finanziell frei und ohne Sorgen in den Ruhestand gehen und baten Sie um Unterstützung. Sie haben uns zunächst einen glasklaren Überblick über alle jemals abgeschlossenen Finanzverträge und Investitionen verschafft. Wir konnten sehen, wo wir damals standen und was noch fehlte, um unseren Ruhestand wirtschaftlich so zu gestalten, wie wir uns das damals vorstellten.

Sie haben unser bereits geschaffenes Vermögen, Firma, Immobilien und Beteiligungen analysiert und neu strukturiert. Nach der konkreten Planung, ihrem Handlungsfahrplan für uns und die Begleitung bei der Umsetzung, fühlen wir uns jetzt sicher und zufrieden.

Für die kommenden „goldenen Jahre“ steht uns zu jeder Zeit eine gesicherte Liquidität zur Verfügung. Wir müssen uns um nichts mehr kümmern und sind bei Ihnen in guten Händen.

Vielen Dank dafür. Wir haben sie bereits mehrfach in unserem Bekanntenkreis der Unternehmer weiterempfohlen.

Unternehmer, Herr H.P., Essen

Hallo Frau Schaaf,

älterwerdend, alleinlebend, unverheiratet war ich auf der Suche nach Hilfe in Finanz- und Betreuungsgeschäften, hatte einiges in Banken erlebt. Gute Freunde machten mich auf die Generationenberatung aufmerksam. Vorstellen konnte ich mir nichts und skeptisch war ich auch.

Schon beim ersten Besuch wurde Frau Schaaf mit ihrer positiven Ausstrahlung meine Finanzberaterin und heute nach gemeinsamer Testamentserstellung und etlichen fröhlichen Gesprächen ist sie treue Begleiterin, Betreuerin, Bevollmächtigte und Testamentsvollstreckerin.

Ich bin total erleichtert und genieße das Gefühl, mich in guten Händen zu wissen.

Danke, Frau Schaaf!

Ruheständlerin, Frau C.M. aus Niederkassel, Juli 2023

Die erfahrene und ausgebildete Finanzplanerin Christiane Schaaf begleitet Privatpersonen und Mittelständische Familienunternehmer bei strategischen Investitionen sowie der Planung und Umstrukturierung des Vermögens. Sie steht Ihren Kunden bei der Übergabe von Vermögen an die nachfolgende Generation als ehrliche Beraterin mit Motivation und Engagement zur Seite.

Wir bedanken uns für viele gemeinsame Messe-Auftritten und Vorträge u.a. beim Haus und Grund Bonn e.V. und empfehlen das professionelle Know How von Frau Schaaf in Anspruch zu nehmen, um wirtschaftlich richtige Entscheidungen zu treffen sowie Vermögen bestmöglich zu sichern und wachsen zu lassen.

Wir und unsere Kunden sind von Frau Schaafs Kompetenz seit Jahren absolut begeistert und empfehlen Sie gerne weiter.

Immobilienökonomin Frau S.P. aus Bonn, Januar 2023

In der Vergangenheit waren wir selbst unser bester Finanzberater, da wir uns nicht auf die einseitigen Beratungen von Bankberatern und Versicherungsmaklern verlassen und ihren Verkaufsinteressen ausliefern wollten.

So stießen wir vor einigen Jahren auf der Suche nach Finanzinvestitionen auf die Möglichkeit der Finanzanlage in einem Gold-Abo. In diesem Zuge lernten wir Frau Schaaf als Ansprechpartnerin auch in anderen wichtigen Finanzbereichen kennen. Schon bald erhielten wir einen Finanzstatus, der uns die ein und andere Versorgungslücke aufzeigte. Wir sind dankbar für die kompetente und vor allem unabhängige Beratung zur Schließung dieser Lücken.

Mittlerweile wissen wir uns gut abgesichert und danken Frau Schaaf sehr herzlich für die bisherige vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Familie W. aus Niederkassel, September 2021

Sehr geehrte Frau Schaaf,

wir haben Sie in 2012 auf einem Vortrag einer regionalen Handwerkervereinigung kennengelernt. Als Unternehmer beschäftigen uns damals vielen Fragen zu unserem späteren Ruhestand. Sie, als gelernter „Estate Planner“ und Generationenberaterin, haben für unsere Familie ein sehr geniales umfangreiches Gesamtkonzept mit konkreten Umsetzungsempfehlungen entwickelt.

Durch ihre kompetente Planung mit anschließender Begleitung und Umsetzung, haben wir die Möglichkeiten genutzt, unsere Liquiditätsplanung für die kommenden Jahre bis zum Ruhestand, als auch darüber hinaus zu optimieren. Zudem haben wir jetzt unsere Vermögensnachfolgeplanung im Griff. Die bis dato uns unbekannten drohenden Risiken und Finanzierungslücken konnten wir mit Ihren Empfehlungen ausgleichen. Wir fühlen uns jetzt sehr sicher.

Ihre offene einfühlsame Art und strategische Herangehensweise hat es uns leicht gemacht auch viele private Dinge und Herausforderungen zu besprechen. Vielen Dank. Wir haben Sie bereits mehrfach im Bekannten- und Familienkreis weiterempfohlen.

Mit freundlichen Grüßen

Unternehmer, GaLaBau, R.R. aus Bad Honnef, März 2021

Sehr geehrte Frau Schaaf,

seit 2012 begleiten Sie meine Frau und mich in unseren Finanzangelegenheiten. Sie haben es geschafft, dass ich das verlorene Vertrauen in die Finanzbranche, durch ihre einfühlsame und dabei zugleich kompetente Art, wiedergewonnen habe.

Mit Ihrer offenen Art und Weise, gepaart mit hoher menschlicher Kompetenz, sind Sie auf meine besonderen Problemstellungen, die mir zu Beginn unserer Begegnung noch gar nicht so bewusst waren, eingegangen. Sie haben mir direkt Hilfestellung angeboten und ich bin froh, dass ich damals über meinen Schatten gesprungen bin.

Die Zeit hat bewiesen, dass Sie uns eine wirklich ganzheitliche Beraterin sind und stets zuverlässig unser Wohl im Fokus haben. Herzlichen Dank.

Gerne empfehlen wir Sie jederzeit weiter.

Familie Dipl.-Ing. M.G. aus Troisdorf, 2020

Liebe Frau Schaaf,

seit 2015 haben Sie uns mit Kompetenz und großem Engagement in Vermögens-angelegenheiten beraten. Stets hatten Sie ein offenes Ohr für weitere Verständnis- und Detailfragen.

Mit Kenntnis und Akribie haben Sie für uns eine IST Analyse zum Vermögensstand durchgeführt und den Weg für einen langfristigen Vermögensaufbau aufgezeigt.

Vielen Dank für die persönliche Beratung, gerne empfehlen wir Sie weiter.

Beste Grüße

Ehepaar B. und Gy. J. aus Bonn, 2021

Liebe Frau Schaaf,

als Freiberufler stellt sich einem immer wieder die Frage: Habe ich auch die „richtigen“ Säulen für die Finanzierung meines Ruhestandes aufgebaut?

Sie sind die erste Beraterin, die uns haarklein unsere Finanzen aufgeschlüsselt und uns nach unseren Plänen und Wünschen befragt hat. Sie haben zusammen mit uns einen Plan entwickelt, den wir verstehen und bei dem wir das Gefühl haben, dass er auch funktioniert. Danke auch dafür, dass Sie nach unseren Abschlüssen immer noch für Fragen und Verständnisproblemen für uns da sind.

Wir fühlen uns extrem gut aufgehoben.

Selbständige Physiotherapeuten, S. S. und C. M. aus Winterscheid, 2021

Sehr geehrte Frau Schaaf,

durch eine Empfehlung über ein Unternehmernetzwerk durfte ich Sie und ihren unabhängigen Beratungsansatz kennenlernen. Meine erwachsenen Kinder waren aus dem Haus und ich hatte als gestandene Unternehmerin noch viele Pläne für die Zukunft. Durch die Pflegebedürftigkeit meiner Eltern wurde ich sehr nachdenklich und wollte nun endlich meine private Ruhestandsplanung angehen.

Sie nahmen sich viel Zeit und erarbeiteten mit mir freundlich und geduldig meine „persönlichen“ Ziele und Themen für die Zukunft. Die von Ihnen entdeckten „Baustellen“ und „Risiken“, wurden gleich sofort gelöst. Perfekt!

Dann entwickelten Sie für mich meinen „privaten Finanzplan“. Ich war begeistert! Genauso etwas wollte ich.

Ihr Konzept für mich – ein mehrstufiger „Fahrplan“ mit einem roten Faden – wird mich glücklich und sicher in meinen Ruhestand bringen. Bereits heute schon freue ich mich darauf, die Zeit meines „Unruhestandes“ später finanziell frei und unbeschwert genießen zu können.

Diese Form der unabhängigen Beratung hatte ich bisher weder bei meiner Hausbank noch im Internet erfahren. Vielen Dank für ihre sehr persönliche Beratung.

Sehr gerne empfehle ich Sie weiter.

Inhaberin eines Familienunternehmens, Frau I.S. aus Frankfurt, 2021

Über viele Jahre hinweg hat uns Frau Schaaf in verschiedensten Vermögensangelegenheiten sehr engagiert, freundlich und stets umfassend und kompetent beraten.

So konnten wir dank Ihres sehr breiten Spektrums ihrer Beratungstätigkeit finanziell wichtige Entscheidungen optimal vorbereitet treffen, z.B. zur Baufinanzierung, zum Vermögensaufbau, zur Vermögenssicherung und zur Altersvorsorge.

Wir fühlen uns von Frau Schaaf sehr gut beraten und bestens betreut.

Familie F.-H. S. aus Bonn, 2020

Sehr geehrte Frau Schaaf,

ich bin froh, dass ich Sie damals auf einer Immobilien Messe kennengelernt habe, auf der Sie einen Vortrag über zeitgemäßes Vermögensmanagement hielten. Seitdem profitiere ich von Ihrer hervorragenden Betreuung und Ihrer hohen fachlichen Kompetenz.

Sie investieren viel Zeit in eine umfassende Beratung und machen so den komplizierten Finanzsektor für mich als Laien transparenter. In Zeiten von sinkenden Leitzinsen und allgemeiner Unsicherheit an den Börsen bin ich dankbar, in Ihnen eine verlässliche Ansprechpartnerin gefunden zu haben, die mir die Sorge um eine zukunftsorientierte Vermögensverwaltung abnimmt.

UN-Mitarbeiterin, Frau V.L. aus Bonn, 2019

Sehr geehrte Frau Schaaf,

vielen Dank für Ihre umsichtige und tiefgreifende Hilfe.

Als erfahrener Mediziner in der dritten Generation weiß ich, wie wichtig Verantwortung und die Einhaltung ethischer Berufsgrundsätze sind. Im Mittelpunkt steht immer die Zufriedenheit meiner Patienten. Dies gelingt durch langjährige Erfahrung gepaart mit hoher fachlicher Kompetenz.

Wie den meisten Mensch fällt es auch mir persönlich nicht leicht, mich mit meinen Finanzen, Zahlen und der finanziellen Planung zu beschäftigen.

Glücklicherweise durfte ich Sie, Frau Schaaf, als empfohlene hochqualifizierte Expertin über eine regionale Unternehmergruppe kennenlernen. Ich war sehr beeindruckt von der Art und Weise wie Sie die Dinge angehen. Behutsam, geduldig und sachkundig haben Sie mir sämtliche Problemstellungen äußerst zufriedenstellend beantwortet.

Zudem zeigten Sie mir die passende Lösung auf. Mit Ihrer Unterstützung sind jetzt meine Vermögensanlagen deutlich breiter, risikoärmer und vor allem sicherer aufgestellt. Ich muss mich nicht mehr täglich um meine Finanzen kümmern, da Sie als Vermögensverwalterin es tun. Ihre Beratung war sehr gut, eine Sympathie von beiden Seiten – so wie ich mir das vorgestellt hatte.

Sehr gerne habe ich mein Vermögensmanagement vertrauensvoll in ihre professionellen Hände gelegt. Die guten Ergebnisse geben mir Recht.

Ich freue mich in Ihnen eine unabhängige und vertrauenswürdige Vermögensexpertin an meiner Seite zu wissen und empfehle Sie und Ihr Unternehmen sehr gerne weiter.

Mediziner in der dritten Generation, Dr.W.V. aus Hürth, 2019

Sehr geehrte Frau Schaaf

auf diesem Weg möchte ich mich im Namen des Club Soroptimist Bitburg Prüm sehr herzlich für Ihren Vortrag bedanken.

Unsere Maxime ist Bewusstmachen, bekennen und bewegen. Wir setzen uns ein für Frauen in unserer Gesellschaft, insbesondere auch in den Bereichen Bildung und wirtschaftliche Unabhängigkeit.

Ihr Vortrag „Frauen und Vermögen“ hat uns bewusst gemacht, wie wichtig eine gute Vermögensplanung in jedem Alter und in jeder Lebenssituation ist. Das Passende zu finden ist die Aufgabe, bei der Sie und Ihre Fachkollegen und Kolleginnen mit Ihrer Arbeit unterstützt. Wir müssen uns alle zu unserer Eigenverantwortung in der Frage der Finanzierung nach der aktiven beruflichen Tätigkeit bekennen und uns in Bewegung setzten, die notwendigen Schritte zu tun. Welche Schritte das sind, haben Sie uns eindrucksvoll, ruhig, frauengerecht und kompetent aufgezeigt. Sie konnten mit einigen Vorurteilen und falschen Annahmen aufräumen, es gebe geschlechterspezifische Vermögensanlagen und haben erklärt, wie diese Phänomene entstehen.

Danke für diesen bereichernden (im wahrsten Sinne des Wortes) Vortrag auch unter erschwerten technischen Voraussetzungen, die souverän überbrückt wurden.

Ihr hoher Qualitätsanspruch und Ihre Weitsicht haben ein breites Spektrum an Möglichkeiten der „privaten Finanzplanung“ eröffnet und uns Varianten gezeigt, die uns in dieser Vielfalt (noch) nicht bewusst waren. Das lässt uns hoffen auf eine gute und selbstbestimmte Zukunft, wenn auch wir Frauen, das Thema „Finanzplanung und Vermögen“ aufbauen, sichern und erhalten, angehen, DANKE – für den Vortrag für die Soroptimistinnen Bitburg-Prüm am 12.Juni 2019

„Thema: Vermögen für Frauen – Immobilien und andere Wertanlage für Frauen – über Generationen. Unter diesem Aspekt steht der Vortrag von Christiane Schaaf, die sich mit den Themen, Vermögen schaffen, erhalten und mehren beschäftigt“.

Liebe Grüße

M.B., Rechtsanwältin und Dipl.Rpfl. (FH), Soroptimistin Club Bitburg-Prüm, Bitburg, den 27.06.2019

Sehr geehrte Frau Schaaf,

seit vielen Jahren sind Sie meine unverzichtbare Finanzratgeberin geworden. Mit Ihrer offenen Art und Weise, gepaart mit hoher sozialer Kompetenz sind Sie spürbar einfühlsam auf meine Bedürfnisse und Wünsche eingegangen. Die für Sie aktuell sichtbaren Problemstellungen, die zu Beginn noch gar nicht in meinem Fokus waren, haben Sie notwendigerweise direkt angesprochen und Hilfestellungen angeboten. Sie verfügen über umfassende Spezialausbildungen und sind eine wirklich ganzheitliche Beraterin und waren stets zuverlässig in Terminen und Absprachen.

Sehr gerne empfehle ich Sie jederzeit weiter.

Praxisinhaberin, Frau S.B. aus Bonn, 2013

Sehr geehrte Frau Schaaf,

vielen Dank für die ausführliche und sehr gute Beratung über meinen Finanzstatus. Eigentlich gibt es so etwas wie Sie ja gar nicht, habe ich immer gedacht, doch durch mehrere Gespräche konnten wir ein sehr gutes Vertrauen aufbauen. Ich bin von Ihrem Wissen und Ihrer Kompetenz vollkommen überzeugt, der Beweis in Zahlen bezüglich meiner Finanzen gibt mir innere Ruhe und ermöglicht mir freieres Denken. Ich weiß, dass ich mir um meine Finanzen keine Sorgen mehr machen muss.

Mit bester Empfehlung.

Herr P. aus Hennef, 2016

Sehr geehrte Frau Schaaf,

aufgrund einer Empfehlung aus unserem deutschlandweiten Branchennetzwerk haben wir ihre Beratung für ein „Financial Planning“ in Anspruch genommen. Sie haben uns auf unseren Wunsch hin ein Gesamtkonzept für unsere kommenden Jahre der Selbstständigkeit sowie des anschließenden Ruhestandes entwickelt. Sie haben uns weiterhin die Möglichkeit aufgezeigt, wie man Finanzierungslücken ausgleichen und verbessern kann.

Durch das vertrauensvolle Verhältnis konnten wir zu jeder Zeit Fragen stellen und um Auskünfte bitten, bei denen wir ansonsten nicht weitergewusst hätten. Unseren Bedarf haben Sie sofort erkannt und damit einen überschaubaren Plan erarbeitet. Durch ihre fachliche und soziale Kompetenz, konnten Sie zu jeder Zeit überzeugen. Da Sie für uns stets ein offenes Ohr hatten, fühlten wir uns wichtig und ernst genommen.

Ihre offene Art hat es uns sehr viel leichter gemacht mit Ihnen auch private Anliegen und Herausforderungen zu besprechen.

Sie haben uns sehr begeistert und wir haben Sie gerne weiterempfohlen.

Familienunternehmer vom Bodensee, Herr C.R., 2012

Hallo Frau Schaaf,

herzlichen Dank für die Hilfe…Dies umso mehr, als ich außerordentlich beeindruckt war von der Art und Weise, wie Sie die Dinge angehen und – das war für mich spürbar- einfühlsam auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden eingehen bzw. überhaupt erst Mal beim Namen nennen.

Das Beratungsgespräch war für mich insofern nicht nur interessant, sondern auch erhellend und überzeugend. Es war eine Art Offenbarung für mich, was an Qualität in der Kundenbeziehung in diesem in Verruf geratenem Dienstleistungsbereich möglich ist.

Herzlichen Dank dafür.

Mit besten Grüßen

Unternehmensberater aus B.G. aus Bornheim, 2014

Sehr geehrte Frau Schaaf,

…die aus ihrer Sicht notwendigen Umschichtungen führten Sie „pro-aktiv“ (!) für uns aus. Sprich, anders als ich es bis dato gewohnt war, kümmerten Sie sich mitten in der Krise von sich aus um Risikobegrenzung. Die meisten Ihrer Kollegen und Mitarbeiter in der Branche tauchen gerade dann weg und wollen von ihren Anlage-Tipps selber nichts mehr gewusst haben. Mich hat diese offene Herangehensweise und die konsequente Berücksichtigung der Interessen Ihrer Kunden sehr beeindruckt. Zudem weiß ich, dass Sie sich permanent und gerne weiterbilden.

Das Sie inzwischen gern gesehener Partner von Handwerker-Vereinigungen sind spricht überdies für Ihre Beratungsqualität.

Mit freundlichem Gruß.

Unternehmensberater und Mehrfachunternehmer, Herr DvB aus Bonn, 2012

Sehr geehrte Frau Schaaf,

ihre Vorträge in unserer Unternehmergruppe haben uns veranlasst unsere privaten und firmenbezogenen Finanzierungen mit Ihnen zu besprechen und Ihren Rat für die Verwaltung von unseren Geldanlagen einzuholen.

Wir setzen dabei auf absolutes Vertrauen in Ihre Person und Ihr Fachwissen. Es ist uns zuerst nicht leicht gefallen so persönliche Dinge mit einer zuerst fremden Person zu besprechen. Schnell haben wir uns jedoch von Ihrer Fachkompetenz und aufgrund Ihrer Persönlichkeit, Ihren Ausführungen und Gedanken über nützliche Strategien überzeugen lassen und haben Vertrauen und Offenheit sowie Ihre kompetente Beratung schätzen gelernt.

Diese Darstellung der Beratung haben wir von den „üblichen“ Anlageberatern nicht gekannt, nicht erlebt. Gerne werden wir uns auch weiterhin vertrauensvoll an Sie wenden um unser erarbeitetes Vermögen für uns als Altersvorsorge und zum Wohle des Betriebes und Kinder in „Guten Händen“ wissen. Wir sind fest davon überzeugt, dass Sie für uns so handeln, als würden Sie für sich selbst die besten Möglichkeiten erarbeiten.

Bei unseren Freunden und Bekannten haben wir Sie aus Überzeugung weiterempfohlen und werden dies in Zukunft so handhaben.

Unternehmer der 3. Generation aus dem Mittelstand, Herr P.R. aus Bonn, 2012

Sehr geehrte Frau Schaaf,

seit vielen Jahren war ich mit der Vermögensberatung meiner Banken unzufrieden. Mehrfach habe meine Bank gewechselt. Egal ob Sparkasse oder Privatbank, immer hatte ich das Gefühl, dass nicht ich mit meinen Interessen an erster Stelle stehe, sondern der Verkauf bestimmter Produkte.

Auf die Idee einen „unabhängigen Finanzdienstleister“ zu konsultieren bin ich nie gekommen bis ich Frau Schaaf kennen lernte. Etwas skeptisch und schon fast resigniert habe ich dann aber einen ersten Beratungstermin vereinbart. Sie hat sich viel Zeit genommen und hat mich sehr intensiv befragt, über meine private Situation, über meine derzeitigen Finanzanlagen aber auch über meine Finanzierungen, Versicherungen und Sonstigem.

Bei unserem zweiten Treffen hat Sie mir dann einen Vermögensstatus und eine Liquiditätsplanung bis zu meinem Rentenbeginn vorgelegt. Ich war begeistert. Genau so etwas wollte ich! Auf dieser Basis haben wir dann weitergearbeitet. Sie hat stets für mich die passende Richtung aufgezeigt. Heute bin ich sehr zufrieden.

Ich muss mich nicht mehr täglich um meine Finanzen kümmern. Frau Schaaf arbeitet sorgfältig, kreativ und mit einer positiven Hartnäckigkeit. Sie hat eine hohe Kompetenz nicht nur durch ihre umfassenden Aus- und Weiterbildungen, sondern auch durch ihr Interesse an allen technischen und wirtschaftlichen Neuerungen und Entwicklungen, vor allem unter den Aspekten Ökologie und Nachhaltigkeit.

Mit dieser Dynamik kann Sie in jedem Fall überzeugen.

Unternehmerin eines Traditionsunternehmens in der 3. Generation, Frau W.B. aus Bonn, 2012

Sehr geehrte Frau Schaaf,

zunächst einmal vielen Dank für Ihre umsichtige und tiefgreifende Unterstützung bei unseren Finanzanlagen und vor allem bei der Planung der finanziellen Zukunft. Ich hätte Frau Schaaf wohl nie kennengelernt, wenn Sie mir nicht empfohlen worden wäre. Meine Skepsis der Finanzdienstleistungsbranche gegenüber war und ist sehr ausgeprägt, da ich selber viele Jahre in diesem Bereich bearbeitet habe.

Ich habe lieber alles selber geregelt als einer Bank oder irgend-jemanden zu vertrauen. Das hat sich nun geändert. Es gibt Menschen, denen ich völlig vertraue und Frau Schaaf gehört nun dazu. Nach einem langen Gespräch, hat Sie sich viel Zeit genommen und immer wieder für Sie unklare Punkte mit uns abgeklärt. Den anschließenden Vorschlag und die damit verbunden Betreuung, will ich als erstklassig herausstellen.

Frau Schaaf hat wirklich jeden Euro verdient, für den Mehrwert, den Sie uns schuf.

Egal welche Ziele Sie mit Ihren Anlagen erreichen wollen, ich bin überzeugt, Frau Schaaf bringt Ihnen ihre Schäfchen ins Trockene. ich wünsche Ihr weiterhin viel Erfolg und viele Mandanten.

Mit allerbesten Grüßen,

Unternehmer, Herr T.F. aus Bonn, 2015

Sehr geehrte Frau Schaaf,

anlässlich einer Informationsveranstaltung, auf der Frau Schaaf einen Vortrag hielt lernte ich Sie in 2015 kennen. Seit vielen Jahren war ich gegenüber den üblichen Banken- und Anlageberatern skeptisch – umso mehr bin ich jetzt von Ihrem ausgezeichneten Fachwissen hinsichtlich der Kapitalmärkte und den passenden Strategien überrascht und sehr überzeugt. Der Beweis geben die Zahlen, die eine Sicherheit geben. Hinzu kommt Ihre ausgesprochen gute soziale Kompetenz. Sie sind für mich inzwischen zu einer „ganzheitlichen“ Beraterin geworden, und ich hoffe auf eine langjährige, gute Zusammenarbeit.

Mit bester Empfehlung.

Ruheständlerin, Frau U.K. aus Bonn, 2017

Finanz- und Ruhestandsplanung

…wir waren mehrmals mehr als angenehm überrascht …vom ersten Gespräch über die wertvollen Rückfragen und unerwarteten wichtigen Themen, die Christiane Schaaf auf den Tisch bring, bis hin zum Ergebnis.

Mit ihrer privaten, sehr gut strukturierten – in  vielen Belangen einer Bilanz ähnelnden Finanzplanung (wie wir es bisher so nur aus dem eigenen Unternehmen kannten) haben wir jetzt einen „Fahrplan“ an der Hand, mit dem wir alles viel leichter und nachvollziehbarer umsetzten können – um das große Ziel, den sorglosen Ruhestand ab 63, ohne Einschränkungen zu erreichen.

Sehr motivierend ist dabei auch der Ausblick, basierend auf den heutigen Zahlen, zeigt dass es möglich ist!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Frau Schaaf, und auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Unternehmerfamilie A.K. aus Rheinbach 2018

Der rote Faden…

Über eine persönliche Empfehlung habe ich ihre kompetente Beratung kennen und schätzen gelernt.

Mit ihrer freundlichen und ruhigen Art haben Sie mir die besprochenen Sachverhalte verdeutlichen können und in eine „Nicht-Juristen-Sprache“ übersetzt. So konnte ich diese schnell nachvollziehen.

Die Ausarbeitung über meine aktuelle Situation ist für mich übersichtlich und präzise zusammengefasst und mit dem daraus gemeinsam entwickelten roten Faden der Finanz- und Ruhestandsplanung helfen Sie mir die weiteren Schritte abzugleichen. Das nenne ich mal Beratung!

Zudem haben Sie mir bereits mehrfach mit tollen Tipps und Angeboten weiterhelfen können.

Unternehmer in der 4. Generation Herr S.R. aus Bonn, März 2019